se, Transmis, Payée et Annulée.1. Dans Devis et facturation, ouvre Factures. Filtre par état ou par date, puis sélectionne Ouvrir sur la facture. Vérifie la référence, le client et le montant.
- Lorsqu’un PDF est disponible sur la fiche, utilise Télécharger le PDF. Si la facture a déjà été transmise par un autre canal, utilise le champ Référence de transmission hors messagerie, puis Consigner un autre envoi si l’action est proposée.
- Quand un règlement est reçu, indique le Montant reçu (€), le moyen de paiement et la Date de réception. Renseigne la Référence si tu en disposes. Sélectionne Enregistrer le règlement.
- Contrôle le montant et l’état affichés sur la fiche. La liste permet notamment de distinguer les factures Émise, Transmis, Payée et Annulée.