1. Dans Devis et facturation, ouvre Prestations et devis, puis sélectionne + Nouveau devis.
  2. Choisis le client. Pour un devis indépendant d’une demande existante, conserve Devis direct.
  3. Dans Prestations, choisis une prestation du catalogue ou Ligne libre. Vérifie la description, la quantité, l’unité, le prix unitaire HT et le taux de taxe. Utilise + Ajouter une prestation si le devis comporte plusieurs lignes.
  4. Renseigne Texte propre à ce devis si un détail doit y figurer, puis sélectionne Créer le brouillon. Contrôle le résultat dans Devis, en filtrant sur Brouillon.

Pour transmettre le brouillon au circuit de validation interne, sélectionne-le dans la liste et choisis Soumettre les brouillons à validation. L’état À valider permet de le distinguer des devis déjà validés ou transmis.